רב-סרן ארנסט בלוך, היה קצין גרמני מעוטר בוורמכט הגרמני ושירת כסוכן במודיעין הגרמני, אבל הוא היה גם יהודי למחצה.
בשנת 1939 קיבל בלוך פקודה ישירה מראש המודיעין הגרמני, האדמירל וילהלם קנריס, לצאת לוורשה, למצוא ולהוציא את הרבי מליובאוויטש על מנת להציל את חייו. הרבי מסתתר באותו זמן יחד עם 18 קרובי משפחתו מפני הנאצים.
בלוך בוחר שני חיילים נוספים, גם הם יהודים למחצה, מיחידת המרגלים.
מציאת הרבי הייתה אתגר גדול, מכיוון שהיהודים חששו שבלוך מחפש את הרבי בכדי לעצרו ולא בכדי להצילו. בלוך הגיע אל הרבי והעלה אותו ואת קרוביו לרכבות במחלקה ראשונה, ותוך סיכון רב הביא אותם לברלין.
מספר ימים אחר כך הוא מצליח להעבירם ברכבת את הגבול הלטבי, ומשם הם חוצים את הגבול ומגיעים לריגה בירת לטבייה ולבסוף לארה"ב.
הסיפור מגולל בתוכו בצורה פרדוקסאלית, כיצד דת, אמונה ומיסטיקה חזקים משנאה גזענות והכללה. הסרט מראה כיצד החלטות קטנות של אנשים מיוחדים משנות את המציאות בה הם חיו אז כמו גם את העתיד בו אנו חיים היום.
מדוע קצין נאצי קיבל פקודות להציל יהודים חסידיים תוך כדי השמדה המונית של יהודים במלחמת העולם השנייה וכיצד עשה זאת? ..
